Advent compra 25% da Tigre por R$ 1,35 bilhão.

A Advent International, fundo americano de private equity, anunciou a compra de 25% do Grupo Tigre, multinacional catarinense de tubos e conexões de PVC, por R$ 1,35 bilhão.

Esta é a primeira vez em 80 anos que a Tigre abre seu capital para alguém de fora, em uma operação 100% primária.

“A escolha da Advent foi muito cuidadosa. Seu histórico sólido de investimentos no Brasil e a experiência em diversos setores fazem da Advent o parceiro ideal para apoiar a Tigre, tanto no Brasil quanto nos demais países onde estamos presentes”, diz Felipe Hansen, presidente do Conselho de Administração do Grupo Tigre.

Hansen é integrante da terceira geração da família fundadora, criadora de uma empresa que hoje é o segundo maior player das Américas em hidráulica, elétrica, drenagem e acessórios sanitários.

Sediada em Joinville, Santa Catarina, a Tigre está presente em cerca de 30 países, com 15 mil acessórios fabricados e mais de 5 mil funcionários.

Segundo o relatório financeiro do terceiro trimestre de 2020, Otto Rudolf Becker Von Sothen, CEO da Tigre, disse que a companhia pretende se tornar a líder das Américas em cinco anos, por meio de aquisições, fusões e inovações.

O aporte da Advent acontece cinco meses após a Tigre obter da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o registro de companhia de capital aberto na categoria B, que habilita para emissão de debêntures.

O valor se junta a outros R$ 600 milhões captados por uma emissão de debêntures no ano passado.

No momento, segundo o portal NeoFeed, a empresa tem uma dívida líquida de R$ 1,17 bilhão e uma alavancagem de 1,14 vez o seu Ebitda, o que é considerado baixo por analistas.

Em abril de 2021, o Grupo Tigre entrou para as cinco maiores empresas de tubos e PVC dos Estados Unidos ao comprar a americana Dura Plastic Products, com sede na Califórnia, como parte da estratégia para pavimentar sua expansão internacional.

Como estratégia da Tigre, há a expectativa de ampliar a oferta de soluções para construção civil, infraestrutura e irrigação, além de investimentos em soluções, serviços e tecnologia para maior eficiência no uso de água.

Até o terceiro semestre de 2021, o Grupo Tigre alcançou R$ 4,2 bilhões em receita líquida, R$ 855,3 milhões de Ebitda e R$ 508 milhões de lucro líquido. Do total das vendas, 63% vieram do Brasil, 11% dos Estados Unidos, outros 11% da Argentina e o restante de outros países da América Latina.

Fundada em 1984, a Advent International possuía, em setembro de 2021, US$ 86 bilhões em ativos sob gestão. Com 15 escritórios em 12 países, a empresa estabeleceu uma equipe de mais de 250 profissionais de investimento na América do Norte, Europa, América Latina e Ásia.

 

Leia mais em: https://www.baguete.com.br/noticias/18/02/2022/advent-compra-25-da-tigre-por-r-135-bilhao

 

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