A Totvs vai fazer uma oferta pública restrita de ações ordinárias, uma movimentação com a qual pode levantar R$ 2,5 bilhões na bolsa de valores.
Em fato relevante, a Totvs destacou que o montante captado na oferta restrita será destinado, especialmente, a potenciais aquisições de empresas que possam contribuir para a execução da estratégia da companhia.
O valor exato que é o alvo da gigante brasileira de software de gestão ainda não está definido.
Em fato relevante, a Totvs destacou como valor “meramente” indicativo o preço de R$ 38,20 no fechamento de suas ações no pregão da última sexta-feira, 10.
O preço final da oferta será fixado após a conclusão da coleta de intenções junto a investidores institucionais locais e também no exterior.
Por último, a oferta será realizado em um lote inicial de cerca 40 milhões de ações, o que pelo valor da ação hoje seria algo como R$ 1,5 bilhão, mais um segundo lote de 25 milhões, com o qual poderia se chegar aos R$ 2,5 bilhões, sempre tento em conta o valor da ação hoje.
A oferta deve interessar ao mercado, porque no momento as ações da Totvs estão bombando, com uma valorização de 33% em 2021.
A sede de capital da Totvs chama a atenção. Em maio, a empresa captou R$ 1,5 bilhão, por meio de uma emissão de debêntures simples não conversíveis em ações.
Um mês antes, a empresa fechou a maior compra da sua história, pagando R$ 1,8 bilhão por uma fatia de 92% da RD Station, uma startup catarinense de automação de marketing digital.
Leia mais em: https://www.baguete.com.br/noticias/14/09/2021/totvs-vai-buscar-r-25-bi-na-bolsa
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